【原料新聞】
秦皇島動力煤價格下降1元至621元/噸
中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會：秦皇島動力煤價格下降1元至621元/噸。
發(fā)改委：盡快啟動2018年電煤中長期合同簽訂工作
會議指出，去年以來，國家有關(guān)部門會同煤炭產(chǎn)運(yùn)需相關(guān)單位，積極引導(dǎo)推動供需雙方簽訂履行中長期合同、建立長期穩(wěn)定誠信高效的合作關(guān)系，取得了積極成效。實(shí)踐證明，中長期合同的簽訂和履行，對保障煤炭穩(wěn)定供應(yīng)、穩(wěn)定市場預(yù)期起到了重要作用。下一步，將盡快啟動2018年電煤中長期合同簽訂工作，建立完善長效機(jī)制。一是重點(diǎn)推進(jìn)電煤直購直銷，減少中間環(huán)節(jié)，降低交易成本，促進(jìn)上下游行業(yè)健康發(fā)展;二是進(jìn)一步提質(zhì)增量，擴(kuò)大中長期合同簽訂數(shù)量、提升質(zhì)量，建立科學(xué)定價機(jī)制;三是強(qiáng)化運(yùn)力保障，多簽產(chǎn)運(yùn)需三方合同;四是完善平臺支撐，建立全國性電煤直接交易平臺，營造公開、公平、公正、規(guī)范的市場交易環(huán)境;五是加強(qiáng)信用建設(shè)，委托第三方信用服務(wù)機(jī)構(gòu)開展中長期合同簽訂履行信用數(shù)據(jù)采集，實(shí)施守信聯(lián)合激勵和失信聯(lián)合懲戒。
中國突然刮起鐵礦石購買熱潮 一年來進(jìn)口噸數(shù)升破10億
據(jù)中國海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在今年9月，中國鐵礦石進(jìn)口規(guī)模增長16.2%至1.03億噸，刷新了2015年11月創(chuàng)出的9630萬噸進(jìn)口峰值。由于對鐵礦石強(qiáng)勁的購買力度，中國在過去一年的鐵礦石進(jìn)口總量已達(dá)到10.79億噸。
四川煤企去產(chǎn)能從不愿關(guān)變主動關(guān)
煤炭去產(chǎn)能是我國深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容。四川省安監(jiān)局副局長劉健說，四川充分發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所通過競價拍賣的方式，對關(guān)閉退出煤礦的去產(chǎn)能指標(biāo)進(jìn)行交易?！敖灰字笜?biāo)量、指標(biāo)需求量、交易收益均超過預(yù)期，多渠道為煤礦關(guān)閉退出籌集了資金，提高了煤礦企業(yè)關(guān)閉退出的積極性。”劉健說，這促使27家原本“不愿關(guān)”的煤礦主動關(guān)閉了礦井，占今年四川應(yīng)完成任務(wù)數(shù)的56%。
國家發(fā)改委引導(dǎo)企業(yè)嚴(yán)格履行煤炭中長期合同
年底簽訂中長期合同的節(jié)點(diǎn)將至，此時開展煤炭中長期合同簽訂履行信用數(shù)據(jù)采集工作，有利于保證和提高長協(xié)兌現(xiàn)率;采集煤炭企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量數(shù)據(jù)，有利于抑制企業(yè)超產(chǎn)情況;采集煤炭庫存數(shù)據(jù)或是出臺煤炭最低庫存和最高庫存制度的前奏，將充分發(fā)揮庫存“緩沖墊”的作用。從政策動向來看，未來煤炭行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)將高度透明化，有利于減少供需雙方信息的不對稱，降低市場炒作預(yù)期，實(shí)現(xiàn)煤炭行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
京津冀及周邊“煤改電” 累計(jì)完成175萬戶
在今年京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市大氣污染防治加碼的大背景下，截至9月底，京津冀及周邊地區(qū)居民“煤改電”累計(jì)完成175萬戶、5763個村改造任務(wù)，供暖面積超過1億平方米。國家電網(wǎng)北京電力提前一個月率先完成2017年40.5萬戶改造任務(wù)。
“煤販子”囤煤炒作助漲煤價 煤價下跌拐點(diǎn)已臨近
發(fā)改委強(qiáng)調(diào)要加快推進(jìn)煤炭優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能釋放后，再次組織多家煤企開會推進(jìn)煤電運(yùn)直購直銷，此舉意在減少中間環(huán)節(jié)的囤煤炒作，以保障供應(yīng)。需要一提的是，從去年以來，在煤價不斷上漲的同時，“煤販子”也頗為“瘋狂”。業(yè)內(nèi)人士指出，在煤炭本就處于緊平衡的狀態(tài)下，流通環(huán)節(jié)囤煤進(jìn)行炒作，助漲了煤價。進(jìn)入11月份，隨著煤炭產(chǎn)能的逐步釋放以及各地煤炭消費(fèi)減量的推進(jìn)，煤價有望回歸合理。
山西：今年煤炭去產(chǎn)能新增525萬噸
山西省日前公布的《關(guān)于分解下達(dá)2017年煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能新增加目標(biāo)任務(wù)的通知》要求，為培育和發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)山西省煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，2017年新增加關(guān)閉山西太行王家峪村煤業(yè)有限公司、山西莊底煤業(yè)有限公司等9座煤礦，退出產(chǎn)能525萬噸。這9家煤礦分布于長治、臨汾、大同等市。
國企混改助推煤炭等產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級
國企混改對煤炭、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)整合轉(zhuǎn)型升級體現(xiàn)在橫向整合，提高行業(yè)集中度，淘汰落后產(chǎn)能，化解過剩產(chǎn)能。同時還體現(xiàn)在推進(jìn)上下游產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，增強(qiáng)經(jīng)營穩(wěn)健性，增強(qiáng)國有企業(yè)活力，催化創(chuàng)新動力，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。彭鑫表示，煤炭、電力等行業(yè)的上下游整合催生煤電聯(lián)營等模式，有利于加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，避免價格劇烈波動，增強(qiáng)經(jīng)營穩(wěn)健性?？v向整合減少了交易環(huán)節(jié)成本，實(shí)現(xiàn)了有計(jì)劃地調(diào)節(jié)生產(chǎn)。
【鋼價走勢】
供需預(yù)期主導(dǎo)后期鋼價走勢
目前國內(nèi)鐵礦石市場總體依然偏弱，進(jìn)口礦價繼續(xù)下跌。據(jù)最新報(bào)告，在國產(chǎn)礦市場上，國慶節(jié)后河北地區(qū)鐵精粉價格基本平穩(wěn)。進(jìn)口礦價格繼續(xù)下跌，截至12日，普氏62%品位鐵礦石指數(shù)為每噸58.1美元，較國慶節(jié)前下跌3.25美元，創(chuàng)下今年6月下旬以來的新低。目前的進(jìn)口礦市場，需求不及預(yù)期，供應(yīng)卻在上升，過去一個月以來，澳大利亞的鐵礦石供應(yīng)量大幅增加。
鋼市“勁爆行情”能否一觸即發(fā)?
本周國內(nèi)鋼材市場價格高位震蕩運(yùn)行。周初的大幅上漲給周中的回落起到有效的緩沖作用，雖然迫于庫存及成交壓力市場價格難以反攻，但所降價格基本處于周初上漲范圍之內(nèi)。而對于下周市場，多數(shù)品種短期內(nèi)采取快速出貨的心態(tài)恐難以改善，但北方區(qū)域的停產(chǎn)影響下，現(xiàn)貨方面存在一定的利好消息支撐，且加之目前上游生產(chǎn)企業(yè)對于市場的心態(tài)恢復(fù)到挺價態(tài)度，因此在下周整體走勢存在一定上浮的空間。綜合預(yù)計(jì)下周國內(nèi)鋼材市場價格或以偏強(qiáng)震蕩為主。不過，環(huán)保限產(chǎn)帶來的供應(yīng)收縮預(yù)期，引發(fā)了上周后半段鋼價出現(xiàn)反彈。對期貨日報(bào)記者表示，環(huán)保加壓對需求端有一定影響，但對供給端的影響更大。國慶節(jié)后螺紋鋼期貨下跌，一方面受到庫存增加的影響，另一方面與唐山鋼坯回吐假期期間漲幅有關(guān)。
鋼市限產(chǎn)風(fēng)波不斷，供需兩弱局面加劇
環(huán)保限產(chǎn)力度不斷加大，停限產(chǎn)情況不斷增多，可以看出影響價格最根本的因素-供求：供給端愈發(fā)緊張，短期仍存探漲情況，但隨著秋冬季節(jié)的深入，需求端愈發(fā)清淡，漲勢難以持續(xù)。故筆者建議商家快進(jìn)快出，謹(jǐn)慎操作為主。
國內(nèi)鋼價先抑后揚(yáng) 進(jìn)口礦價繼續(xù)下跌
當(dāng)前國內(nèi)鋼材市場所面臨的基本面依然多空交織，一方面市場供應(yīng)存在收縮預(yù)期，但另一方面，北方市場已進(jìn)入需求淡季，市場對后市需求的預(yù)期偏于悲觀。短期內(nèi)，國內(nèi)鋼價將進(jìn)入?yún)^(qū)間盤整的運(yùn)行軌道內(nèi)。
節(jié)后庫存壓力有所緩解，下周鋼價或偏強(qiáng)震蕩
預(yù)計(jì)下周國內(nèi)鋼材價格或偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行，一旦鋼價過快上漲，或仍會出現(xiàn)反復(fù)行情。首先，本周整體庫存壓力有所減緩，其中建筑鋼材市場庫存總量 601.22 萬噸，周增 0.39 萬噸，而鋼廠庫存總量為 312.38 萬噸，周減少 4.44 萬噸。其次，鋼材期貨低位強(qiáng)勢反彈，市場信心有所提振。9月M2增速提高，信貸同比和環(huán)比都多增，外匯儲備持續(xù)改善，顯示出一個較好的貨幣金融環(huán)境，對經(jīng)濟(jì)起到支持作用。9月企業(yè)中長期貸款增加5029億元，環(huán)比增加1309億，表明企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動加速，與經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好一致。最后，本周需求表現(xiàn)較旺盛，尤其是低位放量明顯。不過，目前鋼廠普遍訂單情況樂觀，暫時出口意愿有限。
沖擊第四季度，鋼市能否強(qiáng)勢收尾?
雖然環(huán)保風(fēng)聲偏緊，但是單從數(shù)據(jù)上看，并沒有顯示出今年整體的鋼材降多少、粗鋼產(chǎn)量下降多少;當(dāng)然從基數(shù)上看，可能得到明顯的下滑，不過對比2016年，2017年的效果并不凸顯。也許是因?yàn)樯习肽晷星槊蜐q，使得市場暗地里多有生產(chǎn)，表面看起來，產(chǎn)能、產(chǎn)量在減少，但是實(shí)際上，并非如此!因此從第四季度上看，極力減少庫存量、產(chǎn)量是重中之重，任務(wù)依然如此的嚴(yán)峻。從近期的河北限產(chǎn)、錯峰停產(chǎn)的分布上看，涉及多達(dá)上百家鋼廠，可想而知，未來第四季度的環(huán)保只會更加嚴(yán)厲，而不是松懈。因此從量上看，這點(diǎn)會有點(diǎn)利好，供應(yīng)量的減少，至少從鋼廠角度上看，給于了足夠保價的資本。當(dāng)然也不排除會有更多商家打算冬儲，為明年蓄勢。
【鋼廠方面】
9月下旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量187.14萬噸
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，2017年9月下旬會員鋼企粗鋼日均產(chǎn)量187.14萬噸，旬環(huán)比增加2.1萬噸，增幅1.13%;全國預(yù)估日均產(chǎn)量240.13萬噸，旬環(huán)比增加2.28萬噸，增幅0.95%。截止9月下旬末，會員企業(yè)鋼材庫存量為1221.11萬噸，旬環(huán)比減少63.22萬噸，減幅4.92%。
河北：今年去產(chǎn)能鋼鐵企業(yè)擬分流的37504名職工完成安置
記者日前從河北省人力資源和社會保障廳獲悉，截至9月30日，河北2017年36家去產(chǎn)能鋼鐵企業(yè)擬分流的37504名職工已全部得到安置。此外，今年承擔(dān)去產(chǎn)能任務(wù)的47家企業(yè)(含鋼鐵企業(yè))擬分流職工52339人，現(xiàn)已安置51021人，占擬分流職工總?cè)藬?shù)的97.48%。
山東完成今年化解鋼鐵過剩產(chǎn)能任務(wù)
近日，山東省山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會印發(fā)《山東省2017年鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能情況公告》，根據(jù)《山東省2017年鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能情況公告》，山東省2017年化解過剩產(chǎn)能的目標(biāo)計(jì)劃為生鐵175萬噸、粗鋼527萬噸。到2017年9月底，山東省有關(guān)去產(chǎn)能設(shè)備已全部關(guān)停退出，完成去產(chǎn)能任務(wù)。10月11日山東省鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室已組織省直有關(guān)部門，在市縣(區(qū))政府驗(yàn)收的基礎(chǔ)上，對有關(guān)企業(yè)去產(chǎn)能情況進(jìn)行了檢查驗(yàn)收。
邯鄲2017年化解了哪些產(chǎn)能?崇利制鋼、恒豐鋼鐵的產(chǎn)能已出清
10月13日，邯鄲市發(fā)展和改革委員會發(fā)布《邯鄲市2017年化解鋼鐵過剩產(chǎn)能計(jì)劃表》。邯鄲市2017年化解煉鐵產(chǎn)能484萬噸、煉鋼產(chǎn)能354萬噸。根據(jù)此前邯鄲市發(fā)改委印發(fā) 《2017至 2018年度鋼鐵行業(yè)秋冬季錯峰生產(chǎn)實(shí)施方案》(相關(guān)報(bào)道：秋冬季鋼企限產(chǎn)50-55%)，縱橫鋼鐵、崇利制鋼、恒豐鋼鐵、新方鑄造、東山冶金、廣耀鑄業(yè)的產(chǎn)能已出清。
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