此次并購(gòu)，弘毅投資再次現(xiàn)身，這已是其第六次牽手中聯(lián)重科，也再次印證了弘毅投資總裁趙令歡曾經(jīng)的豪言：只要詹純新想干什么、想要怎么樣，我們都會(huì)支持。
8月20日，中聯(lián)重科、弘毅投資與奇瑞重工共同向外界宣布，19日三方簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中聯(lián)重科以20.88億元收購(gòu)奇瑞重工18億股股份，占總股本的60%。弘毅投資則以6.96億元取得奇瑞重工6億股股份，占總股本的20%。此次并購(gòu)標(biāo)志著中聯(lián)重科拓展農(nóng)業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)板塊的戰(zhàn)略正式落地，這也是目前國(guó)內(nèi)最大規(guī)模農(nóng)機(jī)并購(gòu)行為。中聯(lián)重科表示，將借助此項(xiàng)收購(gòu)進(jìn)入農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)，在城鎮(zhèn)化發(fā)展中形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
此次并購(gòu)，弘毅投資再次現(xiàn)身，這已是其第六次牽手中聯(lián)重科，也再次印證了弘毅投資總裁趙令歡曾經(jīng)的豪言：只要詹純新想干什么、想要怎么樣，我們都會(huì)支持。
中聯(lián)重科五大板塊齊頭并進(jìn)
“這是一次戰(zhàn)略性并購(gòu)。”中聯(lián)重科方面表示，“此次與奇瑞重工的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，標(biāo)志著中聯(lián)重科在農(nóng)業(yè)機(jī)械板塊的發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)落地，戰(zhàn)略設(shè)計(jì)正逐步變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)?！敝新?lián)重科副總裁何文波在新聞發(fā)布會(huì)上表示。
布局農(nóng)機(jī)領(lǐng)域，是中聯(lián)重科戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的路徑之一。根據(jù)中聯(lián)重科的部署，為有效彌補(bǔ)行業(yè)周期帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新和他的團(tuán)隊(duì)正將公司發(fā)展重點(diǎn)由工程機(jī)械板塊轉(zhuǎn)型為工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、環(huán)境產(chǎn)業(yè)、重型卡車和金融服務(wù)這五大板塊齊頭并進(jìn)?！肮こ虣C(jī)械在總營(yíng)收中占比要從目前的80％降到50％左右?！?/p>
早在去年，中聯(lián)重科就高調(diào)宣布將進(jìn)軍農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)。但在沉寂將近一年后，中聯(lián)重科終于成功將中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)前三甲的企業(yè)——奇瑞重工囊入麾下，并且表示計(jì)劃將農(nóng)業(yè)機(jī)械板塊迅速做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)打造全球知名的農(nóng)業(yè)機(jī)械企業(yè)的目標(biāo)。
“國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)，尤其是中高端、大型農(nóng)機(jī)市場(chǎng)仍然被外資品牌所壟斷，這與20年前的工程機(jī)械行業(yè)十分類似?！闭布冃抡f(shuō)。
在中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新眼里，工程機(jī)械市場(chǎng)前景有限而且波動(dòng)性強(qiáng)，而農(nóng)業(yè)機(jī)械未來(lái)發(fā)展前景巨大，甚至可能超過(guò)目前工程機(jī)械板塊。根據(jù)國(guó)家《農(nóng)機(jī)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2015年，中國(guó)農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到4000億元以上，預(yù)計(jì)2018年將突破5000億元。
作為民族品牌的農(nóng)業(yè)機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)，奇瑞重工目前已實(shí)現(xiàn)了耕、種、管、收、烘干等全程農(nóng)業(yè)機(jī)械制造全系列產(chǎn)品研發(fā)，發(fā)展成國(guó)內(nèi)跨度最大、產(chǎn)品品種齊全的農(nóng)業(yè)裝備企業(yè)。
“近年來(lái)，奇瑞重工的發(fā)展速度非?？欤赃x擇在這個(gè)時(shí)候出讓股權(quán)給中聯(lián)重科和弘毅投資，其與奇瑞重工戰(zhàn)略落地的節(jié)奏是相吻合的，奇瑞重工進(jìn)一步做強(qiáng)做大、實(shí)現(xiàn)世界農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備制造企業(yè)的目標(biāo)，現(xiàn)在這一步非常關(guān)鍵”，奇瑞重工股份有限公司總經(jīng)理王金富在發(fā)布會(huì)上表示。
詹純新透露，并購(gòu)?fù)瓿珊?，中?lián)重科將整合奇瑞重工旗下的工程機(jī)械和叉車業(yè)務(wù)，以便奇瑞重工有更多的人力和財(cái)力全力投入到農(nóng)業(yè)機(jī)械開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，通過(guò)技術(shù)升級(jí)和資源整合，把農(nóng)業(yè)機(jī)械板塊培養(yǎng)成為具有全球知名度的農(nóng)機(jī)企業(yè)。
詹純新也稱，“中國(guó)的工程機(jī)械行業(yè)從低端到高端、從世界50強(qiáng)之外到進(jìn)入前10強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)過(guò)程是通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、走出去和抓住了中國(guó)發(fā)展的好的時(shí)機(jī)。而農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展也是一個(gè)過(guò)程，伴隨著城鎮(zhèn)化的加速，農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，我們抓住這個(gè)需求去發(fā)展，結(jié)果也會(huì)像工程機(jī)械一樣，在全球市場(chǎng)有自己的地位?！彼硎荆新?lián)重科未來(lái)一方面通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，不斷升級(jí)產(chǎn)品，要占領(lǐng)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械的中高端市場(chǎng)；另一方面，也尋找合適的時(shí)機(jī)和伙伴，走出去進(jìn)行海外并購(gòu)，整合海外技術(shù)資源和市場(chǎng)資源。
目前，中聯(lián)重科已經(jīng)將發(fā)展重點(diǎn)由工程機(jī)械轉(zhuǎn)型為工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、環(huán)境產(chǎn)業(yè)、重型卡車和金融服務(wù)這五大板塊并行發(fā)展。
詹純新還透露，“在金融服務(wù)領(lǐng)域，目前中聯(lián)重科擁有融資租賃業(yè)務(wù)，還在計(jì)劃爭(zhēng)取其他金融牌照，可以使我們對(duì)產(chǎn)業(yè)服務(wù)的金融支持力度更大?！?/p>
弘毅六次握手中聯(lián)重科
本次并購(gòu)案的另一主角，弘毅投資在此次并購(gòu)中，以6.96億元取得奇瑞重工6億股股份，占總股本的20%。
這并非是弘毅投資與中聯(lián)重科第一次聯(lián)合。關(guān)于弘毅與中聯(lián)重科，關(guān)于趙令歡與詹純新，坊間的故事流傳已有多種，過(guò)去八年間，這兩人一直并肩戰(zhàn)斗。
2005年至2006年間，中聯(lián)重科經(jīng)歷改制，弘毅投資在2006年開(kāi)始與中聯(lián)重科“聯(lián)姻”，并在中聯(lián)重科改制重組進(jìn)程中起到了重要作用。2006年5月，弘毅受讓深圳金信安所持中聯(lián)重科15.83%股權(quán)，成為中聯(lián)重科第二大股東。
2008年，中聯(lián)重科再次攜手弘毅投資，聯(lián)合全球最大的投資銀行高盛，以及有中意兩國(guó)政府背景的意大利本土基金曼達(dá)林共同出資2.71億歐元收購(gòu)意大利工程機(jī)械企業(yè)、全球第三大混凝土機(jī)械制造商CIFA100%股權(quán)。
2010年1月，中聯(lián)重科對(duì)大噸位起重機(jī)產(chǎn)業(yè)化、全球融資租賃體系等十大項(xiàng)目定向增發(fā)，弘毅投資再次下籌，其產(chǎn)業(yè)一期基金作為第一大認(rèn)購(gòu)股東，一舉擲出9.84億元現(xiàn)金參與其中，對(duì)應(yīng)18.70元每股的發(fā)行價(jià)，弘毅投資最終獲配5263萬(wàn)股。
相比于上述被市場(chǎng)所熟悉的事件，2012年4月，中聯(lián)香港發(fā)行2017年到期的4億美元利息6.875%的美元債券；同年12月發(fā)行2022年到期的6億美元6.125厘優(yōu)先票據(jù)，用于中聯(lián)重科的境外擴(kuò)展計(jì)劃，背后皆有弘毅攜手助推。
至今，長(zhǎng)達(dá)8年的合作，對(duì)于中聯(lián)重科而言，弘毅投資不僅僅是財(cái)務(wù)投資者，更是中聯(lián)重科的戰(zhàn)略投資者。
此前，弘毅投資發(fā)言人邢仲瑾在接受《融資中國(guó)》記者采訪時(shí)就表示，與中聯(lián)重科展開(kāi)的多項(xiàng)合作也證明，“一個(gè)項(xiàng)目的退出，不僅是將基金的使命完成，也是再不斷進(jìn)行新項(xiàng)目合作的開(kāi)始?！?/p>
于弘毅投資而言，正如弘毅投資總裁趙令歡所看重的，投企業(yè)主要看三點(diǎn)：一是要有核心競(jìng)爭(zhēng)力，比如技術(shù)，不是簡(jiǎn)單的加工，不是傳統(tǒng)意義上的“中國(guó)制造”；二是必須是國(guó)際化的企業(yè)，包括國(guó)際的市場(chǎng)與國(guó)際上有一席地位的技術(shù)；三是團(tuán)隊(duì)，要有理想與精神，要有責(zé)任感。
沉靜而充滿智慧是趙令歡對(duì)中聯(lián)重科董事長(zhǎng)詹純新的評(píng)價(jià)。趙令歡甚至曾豪言：只要詹純新想干什么、想要怎么樣，我們都會(huì)支持。“要篩選出一家比中聯(lián)更優(yōu)秀的企業(yè)很難，在全球化上，中聯(lián)重科能夠比聯(lián)想走得更遠(yuǎn)、飛得更高?！壁w令歡曾表示。
在此次并購(gòu)中，弘毅投資表示，“在交易推進(jìn)的過(guò)程中，弘毅投資已經(jīng)和各方達(dá)成共識(shí)，將發(fā)揮我們作為戰(zhàn)略性財(cái)務(wù)投資者的專長(zhǎng)，借助我們?cè)谥贫☉?zhàn)略、并購(gòu)整合、資本運(yùn)作、優(yōu)化管理等方面的經(jīng)驗(yàn)，為公司不斷提供增值服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展持續(xù)保駕護(hù)航，出謀劃策，整合資源。”
分析人士認(rèn)為，中聯(lián)重科、弘毅投資并購(gòu)奇瑞重工，可以把中聯(lián)重科在工程機(jī)械積累起來(lái)的優(yōu)勢(shì)和資本運(yùn)作優(yōu)勢(shì)注入到農(nóng)業(yè)機(jī)械，以此放大奇瑞重工的原有優(yōu)勢(shì)促進(jìn)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械迅速登上全球價(jià)值鏈的高端。于弘毅投資而言，則繼續(xù)享用中聯(lián)重科高速發(fā)展的這道“饕餮大餐”。
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