2018上半年基建、地產(chǎn)增速冷熱不均，我國固定資產(chǎn)投資增速為6%，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長7.3%，基建增速明顯低于預(yù)期。然而，即使整體發(fā)展不快，工程機(jī)械行業(yè)仍然發(fā)展十分迅猛，多個(gè)品類超出市場預(yù)期，品牌的市占率也有所變化。

挖掘機(jī)

銷量接近歷史高峰徐工保持市占率第二位置

2018年上半年，我國挖機(jī)銷量120123臺(tái)，同比漲幅超過50%，市場持續(xù)高增長。其銷量接近2011年歷史極值（125831臺(tái)），創(chuàng)造歷史同期第二高銷量。然而同比增長數(shù)據(jù)較為樂觀，環(huán)比銷量卻一直下滑。

在品牌格局方面，隨著我國工業(yè)制造水平的不斷提升，品牌國產(chǎn)化率逐漸提高。2018年1-6月，國產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為59728、19126、17463和14859臺(tái)，市場占有率分別為53.7%、17.2%、15.7%和13.4%，國產(chǎn)品牌已牢牢占據(jù)挖機(jī)市場的半壁江山。

從單個(gè)品牌的市占率來看，2018年1-6月三一、徐工和卡特彼勒占據(jù)國內(nèi)市場前三位，市占率分別為21.3%、12%和11.5%。對于徐工來說，極小的市占率增長也有極大的意義，因?yàn)樾旃そK于擺脫卡特彼勒的長期壓制，接過國內(nèi)挖機(jī)品牌的第二把交椅。

裝載機(jī)

連續(xù)四月銷量破萬大噸位更受青睞

2018年上半年，裝載機(jī)在國內(nèi)累計(jì)銷量突破6.5萬臺(tái)，同比增長33.5%。累計(jì)出口銷量突破萬臺(tái)，同比增長30.6%。

從噸位上看，上半年，3噸及以上裝載機(jī)合計(jì)銷售58553臺(tái)，占總銷量89.3%。其中，5噸裝載機(jī)共銷售42561臺(tái)，占總銷量64.9%；

分地區(qū)看，山東省上半年以近3600臺(tái)裝載機(jī)銷量遙遙領(lǐng)先于其它省份；東部、中部、西部地區(qū)的銷量分別為2984、2229、3007臺(tái)，市占率分別為29%、22%、29%，各區(qū)域市占率較為穩(wěn)定。

汽車起重機(jī)

下半年或接力高增長徐工龍頭地位穩(wěn)固

2018年上半年，汽車起重機(jī)累計(jì)銷售16625臺(tái)，同比增加74%。

從品牌來看，在6月銷售的3198臺(tái)汽車起重機(jī)中，龍頭企業(yè)徐州重型銷量1467臺(tái)，環(huán)比-1%，同比+65%，連續(xù)四個(gè)月同比增速超過60%，市占率46%；中聯(lián)、三一緊隨其后，分別以807臺(tái)、644臺(tái)的銷量位列第二三位。工程機(jī)械下半年排產(chǎn)情況良好但銷量或同比下滑。相關(guān)專家表示，下半年起重機(jī)、混凝土機(jī)械將接力挖機(jī)高增長，并預(yù)計(jì)起重機(jī)缺貨將持續(xù)到Q3末（全年+50%）。

推土機(jī)

山推一騎絕塵彭浦成行業(yè)黑馬

2018年1-6月推土機(jī)累計(jì)銷量4473臺(tái)，累計(jì)同比增長37%。累計(jì)出口近1200臺(tái)，同比增長52%。

在市占率方面，今年上半年，山推累計(jì)銷售推土機(jī)3100多臺(tái)，占總銷量69.5%；山工累計(jì)銷售370余臺(tái)，占總銷量8.4%；柳工、宣工、彭浦、移山分列三至六位，以上六品牌合計(jì)占到總銷量96.7%。令人驚喜的是，彭浦銷量大幅上漲，連續(xù)9個(gè)月增速超過80%，上升勢頭強(qiáng)勁，成為行業(yè)黑馬。

平地機(jī)

出口情況表現(xiàn)優(yōu)異

2018年上半年，平地機(jī)累計(jì)銷量達(dá)到3196臺(tái)，同比增長37.4%。

從品牌競爭形勢看，徐工道路銷量占到平地機(jī)總銷量三成左右，上半年銷量約為1070臺(tái)；柳工銷量暫居第二，上半年銷量400多臺(tái)；常林約銷售390臺(tái)，卡特彼勒約銷售370臺(tái)。

在出口方面，平地機(jī)的表現(xiàn)較為優(yōu)異。2018年以來，平地機(jī)累計(jì)出口1720臺(tái)，約占總銷量54%，同比增長50%。其中，徐工道路累計(jì)出口平地機(jī)470余臺(tái)、卡特彼勒出口340余臺(tái)、山東臨工出口近260臺(tái)、柳工出口近220臺(tái)。

壓路機(jī)

徐工市占率略有下降但仍處于龍頭地位

2018年上半年，壓路機(jī)累計(jì)銷售11197臺(tái)，累計(jì)同比增加16%。

從市占率來看，龍頭徐工壓路機(jī)銷量407臺(tái)，同比下降1%，市占率下降至25%，但依然位于首位；其次是柳工、三一、山推，銷量分別為145臺(tái)、120臺(tái)、120臺(tái)；柳工、中聯(lián)的銷量在其他企業(yè)同比均下降的情況下，持續(xù)處于增長狀態(tài)。

重卡

銷量出人預(yù)料徐工表現(xiàn)可期

2018年上半年，重卡產(chǎn)銷量分別為63.13萬輛和67.18萬輛，同比增長10.47%和15.11%。

從各個(gè)企業(yè)表現(xiàn)來看，銷量排名前十的重卡企業(yè)，上半年均實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長。其中，徐工重卡的表現(xiàn)十分讓人驚喜，作為以工程機(jī)械為主營業(yè)務(wù)的企業(yè)，排名第十的徐工重卡有望成為重卡屆的黑馬，上半年累計(jì)銷量9235輛，同比增長41%，增幅排名第二，未來表現(xiàn)可期。

叉車

增長趨勢明顯行業(yè)龍頭受益

2018年上半年，叉車行業(yè)累計(jì)銷量30.76萬臺(tái)，同比增長26.6%。其中，內(nèi)燃叉車銷量17.54萬臺(tái)，同比增長16%；電動(dòng)叉車?yán)塾?jì)銷量13.22萬臺(tái)、同比增長44%。

叉車保有量與經(jīng)濟(jì)規(guī)模成正比，中國經(jīng)濟(jì)規(guī)模擴(kuò)大驅(qū)動(dòng)叉車需求增長。2017年我國叉車保有量約220萬臺(tái)，我國單位制造業(yè)、物流業(yè)產(chǎn)值對應(yīng)叉車臺(tái)數(shù)僅為歐美60%，國內(nèi)叉車保有量增長趨勢明顯。

在市占率方面，國內(nèi)兩大龍頭企業(yè)合力和杭叉共同占據(jù)行業(yè)一半市場，國內(nèi)市場占有率分別為27%和22%，在叉車需求持續(xù)上漲時(shí)，以上兩大龍頭企業(yè)憑其品牌優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢有望占據(jù)更大的市場。

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